中國報(bào)告大廳網(wǎng)訊，隨著居民消費(fèi)習(xí)慣的持續(xù)演變與零售模式的不斷創(chuàng)新，零食行業(yè)已成長為一個(gè)規(guī)模龐大且充滿活力的市場。從傳統(tǒng)商超到新興的量販集合店，從線上電商到線下體驗(yàn)，零食消費(fèi)的渠道、品類與消費(fèi)者偏好正在經(jīng)歷深刻重構(gòu)。行業(yè)在追求規(guī)模擴(kuò)張的同時(shí)，也面臨著增長質(zhì)量、盈利能力和食品安全等多重考驗(yàn)。

  一、零食行業(yè)概況及現(xiàn)狀：市場規(guī)模穩(wěn)步擴(kuò)張，細(xì)分結(jié)構(gòu)多元發(fā)展

  中國報(bào)告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國零食市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報(bào)告》指出，中國零食市場規(guī)模在2024年已達(dá)1.4萬億元，而休閑食品行業(yè)規(guī)模則為9330億元，并預(yù)計(jì)將突破萬億。這一市場由眾多細(xì)分品類構(gòu)成，其中炒貨食品及堅(jiān)果、香脆休閑食品、面包蛋糕和糕點(diǎn)、肉制品及水產(chǎn)動物制品、糖果位列前五。值得注意的是，辣味休閑食品占據(jù)了約20.96%的市場份額。健康零食賽道增長顯著，其市場規(guī)模從2022年的850億元增長至2024年的1320億元，成為重要的增長極。零食行業(yè)的集中度相對分散，2023年行業(yè)CR5為14.7%，而到了2024年，在量販零食這一細(xì)分渠道中，前五名企業(yè)的市場占有率達(dá)到了35%。

  二、零食渠道概況及現(xiàn)狀：量販模式異軍突起，全渠道融合深化

  零食的銷售渠道結(jié)構(gòu)發(fā)生了顯著變化。2023年，線下渠道仍占據(jù)超80%的份額，其中商超賣場占比36%以上。然而，以零食量販店為代表的新興渠道迅速崛起，其渠道占比在2024年已超過40%，超市約占24%，電商約占20%。量販零食門店數(shù)量從2020年的約1800家激增至2024年的突破3.8萬家，行業(yè)銷售規(guī)模在2023年約為800億元，到2024年整體市場規(guī)模達(dá)到1400億元，同比增速高達(dá)48%。線上渠道中，抖音等興趣電商增長迅猛，2023年其休閑零食渠道份額已達(dá)54.55%，且該渠道銷售額增速超40%。線上線下融合趨勢明顯，傳統(tǒng)節(jié)日消費(fèi)占比提升，而電商大促的影響力有所減弱。

  三、零食競爭概況及現(xiàn)狀：頭部格局加速整合，盈利挑戰(zhàn)普遍存在

  行業(yè)競爭日趨激烈，并加速整合。2024年，量販零食行業(yè)形成了顯著的頭部聚集效應(yīng)，門店數(shù)量排名前五的品牌合計(jì)擁有大量門店。通過并購與擴(kuò)張，出現(xiàn)了銷售額規(guī)模巨大的頭部集團(tuán)，例如某頭部集團(tuán)在2024年銷售額達(dá)555億元，同比增長超130%，并獲得高額戰(zhàn)略投資。傳統(tǒng)零食品牌也積極布局新渠道，例如三只松鼠在2024年抖音渠道收入同比增長180%，并開設(shè)社區(qū)零食店。然而，行業(yè)整體盈利面臨壓力，2023年行業(yè)頭部企業(yè)凈利率僅為1%-2%，2024年單店日均銷售額出現(xiàn)明顯下滑。產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)利潤分配不均，上游企業(yè)凈利率約4%，中游為8-9%，下游可達(dá)12-15%。

  四、零食消費(fèi)概況及現(xiàn)狀：健康與場景驅(qū)動增長，需求日益?zhèn)€性化

  消費(fèi)者對零食的需求正向健康化、場景化和個(gè)性化深度演進(jìn)。健康零食的核心消費(fèi)群體為25-35歲人群，占比超50%，女性消費(fèi)者約占65%。線上渠道貢獻(xiàn)了健康零食約65%的銷售額，且其線上銷售額占比在2024年已達(dá)55%?！皥鼍盎毕M(fèi)備受關(guān)注，相關(guān)社交媒體討論量巨大。產(chǎn)品創(chuàng)新活躍，2024年食品新品推出數(shù)量達(dá)4萬款，對銷售額貢獻(xiàn)占比為20%。地方風(fēng)味、天然屬性、功能功效等細(xì)分概念增長迅速，例如功能飲料品類銷售額同比增長38%，具備功效屬性的食飲社媒聲量突破16億。便攜小包裝和適合分享的大包裝零食均獲得可觀增長。

  五、零食行業(yè)挑戰(zhàn)概況及現(xiàn)狀：成本與安全壓力并存，同質(zhì)化競爭待解

  行業(yè)在高速發(fā)展中也面臨一系列挑戰(zhàn)。食品安全是生命線，行業(yè)抽檢不合格率從2023年的0.7%上升至2024年的1.2%。成本端壓力增大，2024年因氣候因素導(dǎo)致大宗農(nóng)產(chǎn)品成本上漲10%，棕櫚油價(jià)格上漲20%。激烈的競爭導(dǎo)致品牌同質(zhì)化問題顯現(xiàn)，許多中小品牌技術(shù)投入占比不足營收的3%。此外，消費(fèi)者需求日益多樣化和個(gè)性化，對企業(yè)的市場洞察和快速反應(yīng)能力提出了更高要求。

  綜上所述，零食行業(yè)正處在一個(gè)規(guī)模持續(xù)增長但內(nèi)部動能劇烈轉(zhuǎn)換的關(guān)鍵時(shí)期。量販渠道的爆發(fā)式增長重塑了零售格局，健康化、場景化消費(fèi)趨勢引領(lǐng)著產(chǎn)品創(chuàng)新方向。然而，行業(yè)在享受增長紅利的同時(shí)，必須正視盈利空間收窄、食品安全風(fēng)險(xiǎn)以及同質(zhì)化競爭等嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。未來的競爭將是供應(yīng)鏈效率、品牌差異化、產(chǎn)品創(chuàng)新力與質(zhì)量管控體系的綜合較量。

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