中國報告大廳網(wǎng)訊，2024年，中國零食行業(yè)格局持續(xù)變動，不同零食企業(yè)的發(fā)展呈現(xiàn)出明顯差異。部分量販零食企業(yè)憑借快速擴(kuò)張的門店數(shù)量和營收規(guī)模，成為行業(yè)中的亮眼存在;而一些傳統(tǒng)零食企業(yè)則面臨業(yè)績虧損的壓力。在此背景下，各類零食企業(yè)紛紛開啟轉(zhuǎn)型之路，探索適合自身的發(fā)展方向，同時量販零食的迅猛發(fā)展也深刻影響著行業(yè)格局，為2025年零食行業(yè)的調(diào)整與發(fā)展奠定了基礎(chǔ)。以下是2025年零食行業(yè)趨勢分析。

  一、零食企業(yè)業(yè)績呈現(xiàn)顯著分化，不同類型企業(yè)發(fā)展差異明顯

  2024年，零食行業(yè)內(nèi)企業(yè)的業(yè)績表現(xiàn)各不相同，分化現(xiàn)象十分突出。在營收和凈利潤增長方面，部分零食企業(yè)取得了亮眼成績。其中，某零食企業(yè)2024年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入106.2億元，同比增長49.30%，歸屬于上市公司股東的凈利潤為4.1億元，同比增長5.51%。量販零食企業(yè)的表現(xiàn)尤為突出，某集團(tuán)旗下的量販零食業(yè)務(wù)，2024年預(yù)計實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入300億 - 330億元，同比增長242.50%-276.75%，預(yù)計實(shí)現(xiàn)凈利潤7.9億 - 8.8億元，凈利率為 2.50%-2.75%;另一家量販零食企業(yè)2024年零售額突破555億元，在營門店數(shù)已經(jīng)超過1.5萬家。

  與之相反，部分傳統(tǒng)零食企業(yè)面臨著業(yè)績虧損的壓力。某零食企業(yè)預(yù)計2024年年度實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤為 - 4000 萬元到 - 2500 萬元，而上一年同期歸屬于上市公司股東的凈利潤為1.80億元。該企業(yè)表示，2024 年仍遵循 “降價不降質(zhì)” 方針，進(jìn)一步在門店渠道對部分產(chǎn)品實(shí)施降價策略，并在產(chǎn)品結(jié)構(gòu)上進(jìn)行了調(diào)整及新品類的嘗試，售價下調(diào)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整影響了公司的毛利率，進(jìn)而導(dǎo)致凈利潤下降。還有一家零食企業(yè)，2024 年度歸屬上市公司股東的凈利潤為 - 8600 萬元左右，與上年同期相比，將減少 1.43 億元左右，同比下滑 251% 左右。其原因主要是 2024 年公司主營業(yè)務(wù)在主要銷售區(qū)域受市場環(huán)境的挑戰(zhàn)較大，導(dǎo)致華東區(qū)域銷售有所下降，同時部分銷售渠道的戰(zhàn)略調(diào)整及經(jīng)營模式優(yōu)化等工作導(dǎo)致轉(zhuǎn)型期業(yè)績不及預(yù)期。

  從行業(yè)競爭格局來看，當(dāng)前零食零售行業(yè)的主要競爭集中在以部分傳統(tǒng)企業(yè)為代表的自有品牌零食連鎖，與以部分量販企業(yè)為代表的量販零食連鎖之間，這種競爭格局也進(jìn)一步加劇了零食企業(yè)的業(yè)績分化。

  二、零食企業(yè)轉(zhuǎn)型路徑各有不同，多維度探索發(fā)展新方向

  《2025-2030年中國零食市場專題研究及市場前景預(yù)測評估報告》指出，面對行業(yè)的變化與業(yè)績壓力，眾多零食企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型路徑，且各有側(cè)重，力求在市場競爭中找到新的發(fā)展機(jī)遇。

  有零食企業(yè)在經(jīng)歷了 2020 年至 2023 年連續(xù)四年營收下滑后，2024 年重新回到增長狀態(tài)，凈利潤也恢復(fù)到近年來相對較高的位置。這一轉(zhuǎn)變背后，是該企業(yè)一系列的轉(zhuǎn)型舉措。其認(rèn)為中國零售行業(yè)正發(fā)生深刻的供需全域大變革，零食行業(yè)作為中國特色品類將迎來結(jié)構(gòu)性改變，供給效率和供給方式將發(fā)生質(zhì)的改變?；诖?，該企業(yè)在 2022 年年底率先提出 “高端性價比” 戰(zhàn)略，歷經(jīng)一年時間幫助公司走出困境周期，實(shí)現(xiàn)逆勢轉(zhuǎn)增。在產(chǎn)品方面，該企業(yè)強(qiáng)調(diào)爆款且覆蓋全品類，在產(chǎn)品和 SKU 數(shù)量上具備優(yōu)勢;供應(yīng)鏈上也進(jìn)行了調(diào)整;商業(yè)模式上，從互聯(lián)網(wǎng)起家，之后涉足線下實(shí)體店、線下經(jīng)銷商模式等，目前在興趣電商、直播方面加大投入，同時拓展線下實(shí)體店，還收購了量販店，形成線上、線下、老模式、新模式、直播等全線推進(jìn)的模式。從線上業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)來看，2024 年報告期內(nèi)其第三方電商平臺營業(yè)收入 74.07 億元，占總營收的 69.73%。

  另有零食企業(yè)在產(chǎn)品和門店端雙管齊下推進(jìn)轉(zhuǎn)型。在產(chǎn)品上，2024 年發(fā)布全新品牌主張 “自然健康新零食”，核心圍繞天然健康食材、生產(chǎn)過程中減少添加劑兩個研發(fā)方向;在門店端，門店業(yè)務(wù)堅持實(shí)施 “好貨不貴” 的價格策略，通過供應(yīng)鏈降本提效，累計實(shí)現(xiàn) 500 余款產(chǎn)品降價。不過，降價策略雖然在一定程度上提升了產(chǎn)品的性價比，有利于擴(kuò)展市場份額，且產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、新品類擴(kuò)充也增強(qiáng)了品牌競爭力，但同時也導(dǎo)致毛利下降，對利潤結(jié)構(gòu)調(diào)整產(chǎn)生影響，這一轉(zhuǎn)型過程需要一定的培育時間。

  還有零食企業(yè)選擇進(jìn)入新的賽道和優(yōu)化經(jīng)營模式來實(shí)現(xiàn)轉(zhuǎn)型。2024 年，該企業(yè)進(jìn)入倉儲會員店賽道，2025 年 1 月宣布與其他連鎖店合作，計劃 2025 年兩條腿同步發(fā)力，通過模式互補(bǔ)和戰(zhàn)略協(xié)同，逐步將合作方自有品牌占比提升至 30% 以上。在產(chǎn)品端，持續(xù)深耕 “五低”(低糖、低脂、低卡、低鹽、低 GI)健康零食，推出更多健康化、功能化的品質(zhì)化單品，如益生菌堅果、低 GI 糕點(diǎn);在加盟端，一方面全員開放加盟，另一方面正式發(fā)布 “全新社區(qū)生活新生態(tài)”，并推出主推店型 “生活店”，希望打造成 “社區(qū)生活服務(wù)站”，增加鮮食、民生剛需產(chǎn)品，覆蓋客廳、餐廳、廚房等多場景。這種向倉儲付費(fèi)會員店模式的轉(zhuǎn)化，對提升用戶黏性、優(yōu)化庫存周轉(zhuǎn)有一定幫助，但同時也面臨投入成本較高、培育消費(fèi)者習(xí)慣需要一定周期的挑戰(zhàn)，轉(zhuǎn)型過程需要磨合。

  三、量販零食發(fā)展勢頭迅猛，深刻影響零食行業(yè)格局

  近年來，量販零食企業(yè)發(fā)展十分迅速，成為零食行業(yè)中的重要增長力量，其規(guī)模擴(kuò)張和渠道拓展對整個零食行業(yè)產(chǎn)生了深遠(yuǎn)影響。

  從市場規(guī)模數(shù)據(jù)來看，2010 年到 2022 年，中國休閑食品行業(yè)市場規(guī)模持續(xù)增長，從 4100 億元達(dá)到 11654 億元，預(yù)計 2027 年市場規(guī)模將達(dá)到 12378 億元。在這樣的大背景下，量販零食企業(yè)加速發(fā)展。2023 年 11 月，兩家量販零食品牌完成合并，合并之后門店數(shù)量超過 6500 家;2024 年 6 月，這兩個品牌全國門店總數(shù)已突破 1 萬家，同時集團(tuán)正式變更名稱;2024 年該集團(tuán)零售額突破 555 億元，在營門店數(shù)超過 1.5 萬家。另一家開展量販零食業(yè)務(wù)的集團(tuán)，根據(jù) 2024 年半年報數(shù)據(jù)，期末門店數(shù)量為 6638 家。

  對比傳統(tǒng)零食企業(yè)，量販零食企業(yè)的規(guī)模優(yōu)勢十分明顯。某傳統(tǒng)零食企業(yè) 2024 年半年報顯示，其在 24 個省 / 自治區(qū) / 直轄市擁有約 3000 家門店;另一家傳統(tǒng)零食企業(yè)截至 2024 年半年報報告期末，全國門店總數(shù) 3472 家，其中直營門店 1775 家，加盟門店 1697 家，加盟門店數(shù)占比為 48.87%，均遠(yuǎn)低于量販零食企業(yè)的門店數(shù)量。

  同時，越來越多的零食企業(yè)開始與量販零食業(yè)務(wù)形成鏈接，以適應(yīng)行業(yè)發(fā)展趨勢。2024 年 10 月，某零食企業(yè)公告擬以不超過 2 億元收購一家量販零食科技有限公司的控制權(quán);還有兩家零食企業(yè)也表示要積極擁抱量販零食渠道。

  量販零食品牌的快速發(fā)展，在一定程度上擠壓了傳統(tǒng)實(shí)體店的市場份額，對零食行業(yè)造成沖擊，使行業(yè)競爭更加激烈，同時也推動著零食行業(yè)的價格戰(zhàn)。但從積極層面來看，這也倒逼傳統(tǒng)零食企業(yè)加快渠道變革和供應(yīng)鏈優(yōu)化。從整個行業(yè)格局來看，行業(yè)集中度進(jìn)一步提升，頭部企業(yè)通過并購、加盟、資金布局等方式，形成了多元化發(fā)展和頭部集中的態(tài)勢，再加上電商與線下門店的互相融合、競爭，推動了零食行業(yè)渠道格局的變化。

  四、零食行業(yè)未來發(fā)展有明確方向，具備多方面優(yōu)勢的企業(yè)更易脫穎而出

  對于零食行業(yè)未來的發(fā)展，行業(yè)調(diào)整仍將持續(xù)，2025年將是零食行業(yè)的一個大調(diào)整年。整體來看，零食行業(yè)正朝著性價比與質(zhì)價比兼而有之的方向發(fā)展。未來在休閑零食板塊能夠取得良好發(fā)展的企業(yè)，需要具備多方面的特點(diǎn)。首先，要擁有品牌效應(yīng)、規(guī)模效應(yīng)和粉絲效應(yīng)，這是企業(yè)在市場中樹立形象、吸引消費(fèi)者的重要基礎(chǔ);其次，供應(yīng)鏈的完整度要高，確保能夠穩(wěn)定、高效地提供產(chǎn)品，同時實(shí)現(xiàn)性價比與質(zhì)價比的兼顧，滿足消費(fèi)者對零食產(chǎn)品的品質(zhì)和價格需求;最后，要實(shí)現(xiàn)線上、線下一體化經(jīng)營，促進(jìn)線上與線下資源的互融、共通，彌補(bǔ)各自的短板，形成協(xié)同發(fā)展的優(yōu)勢，更好地適應(yīng)零食行業(yè)的發(fā)展趨勢。

  綜合來看，2024年零食行業(yè)在業(yè)績分化中展現(xiàn)出不同企業(yè)的發(fā)展態(tài)勢，各類企業(yè)積極探索轉(zhuǎn)型路徑，量販零食的迅猛發(fā)展成為行業(yè)重要的推動力量。展望2025年及未來，零食行業(yè)將處于調(diào)整與發(fā)展的關(guān)鍵時期，具備品牌、規(guī)模、供應(yīng)鏈及線上線下一體化經(jīng)營優(yōu)勢的企業(yè)，有望在行業(yè)競爭中占據(jù)有利地位，推動零食行業(yè)朝著更優(yōu)質(zhì)、更高效的方向發(fā)展。

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