中國(guó)報(bào)告大廳網(wǎng)訊，進(jìn)入2025年，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)在政策引導(dǎo)與市場(chǎng)內(nèi)生動(dòng)力共同作用下，呈現(xiàn)出深度調(diào)整與轉(zhuǎn)型發(fā)展的態(tài)勢(shì)。從全球生產(chǎn)格局到國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)數(shù)據(jù)，從企業(yè)戰(zhàn)略布局到產(chǎn)品創(chuàng)新趨勢(shì)，一系列變化正勾勒出行業(yè)發(fā)展的新輪廓。

  一、陶瓷衛(wèi)浴政策及環(huán)境：煥新補(bǔ)貼激活存量市場(chǎng)，城鎮(zhèn)化與存量房提供長(zhǎng)期基礎(chǔ)

  中國(guó)報(bào)告大廳發(fā)布的《2026-2031年中國(guó)陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)項(xiàng)目調(diào)研及市場(chǎng)前景預(yù)測(cè)評(píng)估報(bào)告》指出，2025年初，商務(wù)部等6部門(mén)辦公廳發(fā)布了家裝廚衛(wèi)“煥新”工作的通知，隨后地方政策迅速跟進(jìn)。例如，廣州發(fā)布政策，每人累計(jì)最高補(bǔ)貼2萬(wàn)元；江蘇則規(guī)定每人每套房最高補(bǔ)貼不超過(guò)3萬(wàn)元。這些政策旨在刺激市場(chǎng)需求。其背景是中國(guó)城鎮(zhèn)住宅存量已達(dá)390億平方米、4.2億套，其中約有2.7億套存在翻新改裝需求。同時(shí)，全國(guó)二手房交易面積占住宅總交易面積比重已超過(guò)40%，其中約70%的二手房需要重新裝修。這些數(shù)據(jù)共同構(gòu)成了陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)龐大的存量市場(chǎng)基礎(chǔ)。此外，中國(guó)常住人口城鎮(zhèn)化率為66.16%，仍為行業(yè)發(fā)展提供著持續(xù)的增量空間。然而，市場(chǎng)也面臨挑戰(zhàn)，例如中國(guó)智能馬桶滲透率僅有10%，遠(yuǎn)低于日韓等發(fā)達(dá)國(guó)家高達(dá)90%的普及率，這既表明差距，也預(yù)示著潛力。

  二、陶瓷衛(wèi)浴政策及環(huán)境：全球格局調(diào)整與國(guó)內(nèi)產(chǎn)能出清并行

  從全球視野看，陶瓷衛(wèi)浴的產(chǎn)銷(xiāo)格局持續(xù)演變。2023年全球陶瓷磚生產(chǎn)國(guó)前十位為中國(guó)、印度、巴西、伊朗等國(guó)，但除印度、埃及外，主要生產(chǎn)國(guó)產(chǎn)量均較2022年下滑。在出口方面，中國(guó)、印度、西班牙位列全球陶瓷磚出口量前三。全球衛(wèi)生陶瓷出口總量為345萬(wàn)噸，同比下降5.8%，其中亞洲出口量占全球67.6%。聚焦國(guó)內(nèi)，2024年全國(guó)陶瓷磚產(chǎn)量為59.1億平方米，同比下降12.08%；衛(wèi)生陶瓷產(chǎn)量為1.81億件，同比下跌2.69%。產(chǎn)能出清明顯，全國(guó)建筑陶瓷生產(chǎn)線(xiàn)數(shù)量從2022年的2485條減少至2024年的2193條，退出率達(dá)11.75%。建筑陶瓷工業(yè)規(guī)模以上企業(yè)單位數(shù)減少29家至993家，但規(guī)模以上衛(wèi)生陶瓷企業(yè)數(shù)量卻增加了34家至397家，顯示出細(xì)分領(lǐng)域的結(jié)構(gòu)性變化。

  三、陶瓷衛(wèi)浴政策及環(huán)境：出口承壓與海外布局成為重要出路

  2024年，中國(guó)陶瓷衛(wèi)浴產(chǎn)品出口表現(xiàn)分化，且面臨價(jià)格壓力。陶瓷磚出口量為6.00億平方米，同比下降2.86%；出口單價(jià)降至5.40美元/平方米，導(dǎo)致出口額同比下降33.26%，創(chuàng)近八年新低。衛(wèi)生陶瓷出口量則同比增長(zhǎng)15.04%，達(dá)1.10億件，占總產(chǎn)量比重超過(guò)60%，但出口單價(jià)降至46.34美元/件，創(chuàng)近十年新低，使得出口額同比下降17.80%。衛(wèi)生潔具出口總額也同比下降4.69%。為應(yīng)對(duì)貿(mào)易環(huán)境變化，中資企業(yè)加速海外布局。不完全統(tǒng)計(jì)顯示，海外中資陶瓷磚廠合計(jì)年產(chǎn)能約4億平方米。僅在2023年至2024年上半年，福建、溫州、山東等地就有12個(gè)陶瓷企業(yè)境外建廠、投資項(xiàng)目通過(guò)審批。一些企業(yè)如東鵬整裝衛(wèi)浴的產(chǎn)品已出口至6大洲，在106個(gè)國(guó)家和地區(qū)注冊(cè)了國(guó)際商標(biāo)。

  四、陶瓷衛(wèi)浴政策及環(huán)境：產(chǎn)品智能化、綠色化與設(shè)計(jì)差異化引領(lǐng)趨勢(shì)

  產(chǎn)品創(chuàng)新是陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)突破競(jìng)爭(zhēng)紅海的關(guān)鍵。全球智能淋浴市場(chǎng)規(guī)模達(dá)11.2億美元，復(fù)合年增長(zhǎng)率達(dá)10.1%；全球節(jié)水花灑頭市場(chǎng)銷(xiāo)售額為9.82億美元，預(yù)計(jì)2031年將達(dá)14.58億美元。這反映了市場(chǎng)對(duì)智能和節(jié)水產(chǎn)品的強(qiáng)勁需求。在2025年的意大利博洛尼亞陶瓷衛(wèi)浴展上，行業(yè)趨勢(shì)顯示，石材紋理仍是設(shè)計(jì)核心，整體色彩趨向素雅簡(jiǎn)約，工藝疊加和微3D效果成為實(shí)現(xiàn)差異化、提升質(zhì)感的關(guān)鍵，產(chǎn)品規(guī)格也呈現(xiàn)多元化趨勢(shì)。技術(shù)創(chuàng)新方面，已有企業(yè)推出被認(rèn)證為“全球首創(chuàng)”的智能馬桶翻轉(zhuǎn)沖刷技術(shù)，解決了傳統(tǒng)沖水方式的諸多痛點(diǎn)。綠色發(fā)展方面，有企業(yè)分享綠色低碳成果，另有國(guó)際品牌宣稱(chēng)自2020年4月以來(lái)在生產(chǎn)中實(shí)現(xiàn)二氧化碳中和，體現(xiàn)了行業(yè)向可持續(xù)發(fā)展轉(zhuǎn)型的方向。

  五、陶瓷衛(wèi)浴政策及環(huán)境：企業(yè)業(yè)績(jī)分化加劇，運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)與韌性并存

  從15家上市企業(yè)的2024年表現(xiàn)看，陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)內(nèi)部業(yè)績(jī)分化顯著。企業(yè)平均營(yíng)收增長(zhǎng)率為2.2%，但平均凈利潤(rùn)增長(zhǎng)率卻為-38.94%。有的企業(yè)營(yíng)收連續(xù)三年增長(zhǎng)，有的則連續(xù)三年下滑；有的成功扭虧為盈，有的利潤(rùn)大幅下滑近4倍。在運(yùn)營(yíng)效率上，人均創(chuàng)收與人均凈利潤(rùn)差距巨大，有的企業(yè)人均凈利潤(rùn)超過(guò)35萬(wàn)元，而73%的企業(yè)人均營(yíng)收低于100萬(wàn)元。研發(fā)投入方面，平均研發(fā)費(fèi)用增幅為-1.11%，但部分企業(yè)研發(fā)費(fèi)用率仍超過(guò)5%?，F(xiàn)金流狀況也冷暖不一，有的企業(yè)現(xiàn)金流增長(zhǎng)近一倍，有的則幾乎腰斬。財(cái)務(wù)狀況上，部分企業(yè)被評(píng)價(jià)為岌岌可危或抗風(fēng)險(xiǎn)能力較差，有的資產(chǎn)負(fù)債率超過(guò)70%且毛利率偏低，償債壓力大。同時(shí)，市場(chǎng)也出現(xiàn)如陶企集體漲價(jià)以應(yīng)對(duì)低利潤(rùn)壓力的情況，以及部分企業(yè)出現(xiàn)拖欠薪酬的問(wèn)題，反映出行業(yè)整體面臨的經(jīng)營(yíng)壓力與管理挑戰(zhàn)。

  綜上所述，2025年的陶瓷衛(wèi)浴行業(yè)正處在一個(gè)充滿(mǎn)變革的十字路口。一方面，國(guó)內(nèi)“煥新”政策與龐大的存量市場(chǎng)為行業(yè)發(fā)展注入了新的政策紅利與市場(chǎng)機(jī)遇；另一方面，全球市場(chǎng)調(diào)整、出口承壓、產(chǎn)能出清以及企業(yè)內(nèi)部的業(yè)績(jī)分化與運(yùn)營(yíng)壓力，又構(gòu)成了嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)。未來(lái)，行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)將更加依賴(lài)于對(duì)智能化、綠色化趨勢(shì)的把握，對(duì)產(chǎn)品設(shè)計(jì)與技術(shù)創(chuàng)新的投入，以及企業(yè)在全球布局、運(yùn)營(yíng)效率和財(cái)務(wù)穩(wěn)健性上的綜合實(shí)力。只有主動(dòng)適應(yīng)政策與環(huán)境變化，深耕產(chǎn)品與市場(chǎng)，陶瓷衛(wèi)浴企業(yè)才能在轉(zhuǎn)型浪潮中行穩(wěn)致遠(yuǎn)。

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