中國報告大廳網(wǎng)訊，全球光通信產(chǎn)業(yè)在AI算力驅(qū)動下加速迭代，超大型數(shù)據(jù)中心需求激增推動光模塊市場進(jìn)入新周期。第26屆中國國際光電博覽會數(shù)據(jù)顯示，本屆展會吸引超3800家企業(yè)參展，首日觀眾突破7萬人次，同比增長17%，現(xiàn)場企業(yè)競相展示1.6T等前沿技術(shù)產(chǎn)品，折射出行業(yè)爆發(fā)式增長態(tài)勢。

  一、光模塊技術(shù)升級顯著：1.6T成核心突破方向

  中國報告大廳發(fā)布的《2025-2030年中國光模塊行業(yè)發(fā)展趨勢及競爭策略研究報告》指出，2025年光通信領(lǐng)域呈現(xiàn)兩大技術(shù)特征：一是超高速率光模塊商業(yè)化進(jìn)程加速，1.6T光模塊已實現(xiàn)小批量出貨，并成為數(shù)據(jù)中心和AI算力集群的主流選擇；二是傳統(tǒng)800G/400G產(chǎn)品仍占據(jù)市場主力地位。展會中，多家廠商通過實測展示1.6T光模塊性能，例如采用銅纜方案的成本優(yōu)勢顯著（較光纖方案低50%以上），而高端EML晶圓等核心材料技術(shù)突破進(jìn)一步推動行業(yè)迭代。

  值得關(guān)注的是，本屆展會保密措施升級：部分企業(yè)展臺僅允許預(yù)約參觀新品，實物展品禁止拍照，甚至出現(xiàn)觀眾手抄產(chǎn)品參數(shù)的場景，反映出技術(shù)競爭已進(jìn)入白熱化階段。

  二、光模塊市場需求激增，展會數(shù)據(jù)印證行業(yè)熱度

  從市場表現(xiàn)看，2025年全球光模塊需求呈現(xiàn)“V型反彈”。此前因經(jīng)濟(jì)波動實施裁員的部分廠商已重啟招聘，現(xiàn)場多家企業(yè)展位同步掛出人才招募信息。出貨量方面：

  展會現(xiàn)場供需兩旺：熱門展館用餐區(qū)在下午1點前即派完盒飯，供應(yīng)商、客戶與投資人密集交流，印證行業(yè)高景氣度。

  三、重點企業(yè)競逐高端市場，差異化競爭凸顯

  頭部光模塊廠商通過技術(shù)路徑和產(chǎn)品矩陣實現(xiàn)差異化布局：

  海外巨頭如高意（Coherent）同步展出6英寸EML晶圓和1.6T光模塊，顯示全球產(chǎn)業(yè)鏈競爭進(jìn)一步加劇。

  四、行業(yè)趨勢前瞻：算力需求或持續(xù)驅(qū)動增長

  綜合展會動態(tài)及企業(yè)布局可見，2025年光模塊市場呈現(xiàn)“技術(shù)換擋+應(yīng)用擴容”雙輪驅(qū)動特征。盡管短期內(nèi)存在行情波動風(fēng)險，但AI訓(xùn)練與推理、超算中心建設(shè)等長期需求仍為行業(yè)注入確定性。頭部廠商通過技術(shù)卡位和客戶結(jié)構(gòu)優(yōu)化有望持續(xù)受益，而供應(yīng)鏈自主可控能力將成為企業(yè)競爭的關(guān)鍵壁壘。

  2025年的光模塊產(chǎn)業(yè)正站在技術(shù)拐點上，1.6T產(chǎn)品商業(yè)化加速與海外市場的強勁需求推動行業(yè)邁入新階段。隨著全球超算、AI等應(yīng)用場景的深化拓展，具備全系列產(chǎn)品研發(fā)能力和全球化交付經(jīng)驗的企業(yè)，將在未來3-5年持續(xù)引領(lǐng)市場格局演變。

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